Huling Palabas

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Obwohl der 16-jährige Andoy in jedem Film, den er sieht, nach Hinweisen auf die Identität seines Vaters sucht, bleibt die Wahrheit unergründlich. Doch dann tauchen in Andoys Heimatstadt zwei Figuren auf, die direkt aus einem Film zu stammen scheinen: Ariel, eine trans Friseurin, die junge Männer mit ihrem unerklärlichen Charme anzieht, und Isidro, ein geheimnisvoller, langhaariger Mann mit einem VCD-Player. Andoy ist bald von beiden fasziniert und begibt sich auf eine grosse Reise der Selbstbestätigung in einer kleinen ländlichen Stadt auf den Philippinen.